Firma aus Kontakt erstellen, die zeitpsparende Act! Funktion.  Sie sind es gewohnt zunächst die Interessenten als Kontakte in Act! anzulegen. Nachdem Sie das Lead erfolgreich in einen Kunden umgewandelt haben, möchten Sie aus dem Kontakt eine Firma erstellen. Jedoch scheitern Sie an dem Fehler “Für diesen Kontakt ist kein Firmenname vorhanden. Um aus diesem Kontakt einen Firmendatensatz zu erstellen, geben Sie einen Firmenamen in das Feld ‘Firma’ ein.”

Firma aus Kontakt erstellen

Oben genannter Fehler tritt auf, obwohl Sie in dem Feld ‘Firma’ bereits den Firmennamen eingetragen haben?

Sie haben geprüft, dass es sich bei dem Feld neben der Bezeichnung ‘Firma’  tatsächlich um das Kontakt-Firmen-Feld handelt? Dazu Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld und öffnen somit das Kontextmenü. Neben dem Menüpunkt “Suche” wird der Name des ausgewählten Feldes angezeigt. Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnung neben dem Feld nicht unbedingt mit dem Feldnamen übereinstimmen muss.

Wie aber können Sie nun diese zeitsparende Funktion nutzen?

Bitten Sie Ihre Kollegen an Act! abzumelden, denn Sie müssen Änderungen in den Felddefintionen vornehmen. Melden Sie sich nun als Benutzer mit Administratorenrechten an der Datenbank an. Über den Menüpunkt

EXTRAS | Felder definieren …

Im geöffneten Dialog wählen Sie dan in der Auswahlliste “Felder anzeigen für:” Firmen aus. In der dann angezeigten Auflistung aller Firmenfelder wählen Sie das Feld “Firma” mit einem Doppelklick aus. Dann klicken Sie auf Weiter, um auf die Seite “Feldverhalten anpassen” kommen.

Auf dieser Seite prüfen Sie, ob die Verknüpfung mit Kontaktfeld auch tatsächlich auf das Firmenfeld gesetzt ist. Bitte passen Sie die Einstellung entsprechend an. Die Änderungen bestätigen Sie mit einem Klick auf “Fertig”. Nun sollten Sie und Ihre Kollegen die Funktion “Firma aus Kontakt erstellen” einsetzen und somit Zeit und Tippfehler zu sparen.

Weitere interessanten Funktionen zu diesem Themenbereich:

• Kontakte und Firmen verknüpfen
• Firmen verknüpfen – ausgegrauter Button
• Firmen und Kontaktfelder verknüpfen
• Firmen und Kontakt beim Importieren verlinken