Kundengruppen in Act!

Kundengruppen – statisch und dynamisch

Kundengruppen in Act!: Vereinfachen Sie die Verwaltung von Kontakten mit ähnlichen Interessen, indem Sie die Kontakte zu Gruppen zusammenfassen. Eine Gruppe ist eine Sammlung von Kontakten, die etwas gemeinsam haben, wie z. B. Kunden, die am selben Projekt arbeiten, oder sich für bestimmte Produktgruppen interessieren.

Statische Gruppen
Diesen Gruppen ordnen Sie direkt einen oder mehrere Kontakt zu. Es sind also feste Gruppen, deren “Mitglieder” sich nicht durch ein oder mehrere Kritieren  zusammensetzen.
Dynamische Gruppen
Im Gegensatz zu statischen Kundengruppen werden “Mitglieder” von dynamischen Gruppen mithilfe einer Abfrage beziehungsweise Kriterien der Gruppe hinzugefügt. Vorteil von dynamischen Gruppen ist: Ändert sich bei einem Kontakt der Wert eines Kriteriums so wird dieser automatisch aus der Gruppe herausgenommen.

Kundengruppen in Act!

Eindeutige Mitgliedschaft
Ein Kontakt kann in beiden Arten von Gruppen nur einmal Mitglied sein. Das heißt, auch wenn Sie einen Kontakt mehrfach einer Gruppe zuordnen, so ist dieser dort nur einmal vorhanden. Gruppen werden gerne für Serienbriefe oder Newsletter verwendet und durch diese Eindeutigkeit ist es auch sichergestellt, dass der Kunde nur einmal angeschrieben wird. Ein Kontakt kann jedoch beliebig viele Gruppen angehören.
Gruppen und Gruppenhierarchie
Gruppen können bis zu 15 Untergruppen enthalten. Eine Untergruppe ist ein Teilsatz einer
Gruppe. Eine Gruppe kann beispielsweise alle Personen eines bestimmten Landes umfassen. Innerhalb dieser Gruppe können Sie dann Untergruppen z.B. nach PLZ-Gebieten erstellen. Darüber hinaus können Sie eine beliebige Anzahl von Unter-Untergruppen erstellen.

Nachdem Sie Kontakte zu Gruppen zusammengefasst haben, können Sie nicht nur die Tätigkeiten oder Umsätze einzelner Kontakte, sondern auch die der Gruppe verfolgen. Sie können den Gruppen auch Notizen, Historien und Dateien beifügen, genau wie dies bei Kontakten möglich ist.

Kundengruppen – Suche und Auswertung

Es lässt sich aus einer Gruppe eine Suche aller Kontakte in Act! darstellen, mit welcher Sie dann weiterarbeien können, zum Beispiel einen Serienbrief versenden. Dazu klicken Sie einfach mit der rechten Maustatse auf die Gruppe und wählen den Menüpunkt “Suche erstellen” aus dem Kontextmenü aus.

Nun haben Sie Ihre Kontakt in verschiedenen Gruppen kategorisiert und planen beispielsweise ein Mailing für Kunden aus den Gruppen  A, B oder C, jedoch darf der Kunde nicht der Gruppe D oder E angehören. Diese Art der Abfrage lässt sich leider in Act! nicht darstellen. Dazu gibt es das Addon GROUP|IT, ein einfaches Addon mit welchem Sie UND/ODER/INKLUSIV/EXKLUSIV-Kriterien der Gruppenzugehörigkeit auswerten können.

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Trackbacks & Pingbacks

  1. Neu in Act! v18: Favoriten-Funktion - 365acttips.de sagt:
    19. Mai 2016 um 16:00 Uhr

    […] für ausgewählte Personen machen, so können Sie diese über eine Suche oder Gruppe auswählen und dann die Feld ersetzen Funktion auf die Kontaktauswahl […]

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