von cobra CRM zu Act!: Anwender wechseln gerne auf das beliebte CRM-System Act!. Bei der CRM-Ablösung spielt die Altdatenmigration eine wichtige Rolle. Der Wechsel auf ein anderes CRM-System wie Act! ist noch lange kein Grund, auf die bisherigen Kontakte und Informationen zu verzichten.
Migration von cobra CRM zu Act!
Zur Migration der Daten von cobra CRM zu Act! gibt es verschiedene Optionen. Ganz von Ihren Anforderungen hängt es ab, welche Daten in Act! übernommen werden sollen. Ihnen steht dabei breites Spektrum an Möglichkeiten zur Migration der Daten zur Verfügung.
Datenübernahme mit cobra Export und Act! Import
cobra CRM bietet im Standard Exportmöglichkeiten für die Daten. Mit diesen Funktionen können Sie Ihre Kontakt- und Firmendaten exportieren. Die erstellten Dateien können Sie dann als Grundlage für den Act! Import nehmen.
Der Act! Import erlaubt Ihnen das Importieren von Kontakten und Firmen – diese entsprechen den Adressen aus cobra – in Ihre Act! Datenbank. Dabei können jedoch keine Verlinkungen zwischen Firmen und Kontakten gesetzt werden. Nun kommt es auf Ihren Datenbestand und Ihr Geschäft an, ob eine Verlinkung notwendig ist oder ob Sie gegebenenfalls sowieso nur mit Privatkunden zu tun haben. In diesem Fall reicht diese Import-Funktionalität aus.
Sind darüberhinaus für Sie weitere Daten aus cobra wichtig für die Migration, dann können Sie dies mit der DATA|SUITE für Act! realisieren oder Sie greifen auf unsere Erfahrung und das Expertenwissen zurück. Gerne betreuen wir Sie bei der Datenmigration.
Erweiterte Datenübernahme mit der DATA|SUITE für Act!
Die Applikation DATA|SUITE für Act! bietet Ihnen je nach Edition verschiedenste Funktionen zur Datenmigration nach Act! zur Verfügung. Zum Beispiel ist die Verknüpfung zwischen Firma und Kontakt problemlos umzusetzen. Somit erhalten Sie eine sehr übersichtliche Struktur Ihrer CRM-Daten und sehen auf einen Blick die Ansprechpartner innerhalb einer Firma oder umgekehrt die Zugehörigkeit eines Kontaktes zur Firma und auch seine Kollegen.
Die DATA|SUITE für Act! kann auch direkt aus SQL-Datenbanken importieren. Damit können Sie direkt auf Tabellen der cobra CRM Datenbank zugreifen. Diese erweiterte Importquelle erlaubt Ihnen nun auch die Übernahme weiterer Informationen in Ihre neue Act! Datenbank.
von cobra CRM zu Act! – die Datenmigration
Grundsätzlich kann die folgende Tabelle als Mapping der Datenmodule zwischen den beiden CRM-Systemen gesehen werden. Wir können jedoch mit unserem professionellen Tool DATA|SUITE das Mapping ganz individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.
cobra CRM |
Act! CRM |
| Adressen | Kontakte oder Firmen |
| Hauptadressen | Firmen |
| Nebenadressen | Kontakte |
| Kontakte | Historien |
| Nachrichten | Historien oder Notizen |
| Adressverknüpfungen | Beziehungen |
| Termine und Aufgaben | Tätigkeiten |
| Vertriebsprojekte | Verkaufschancen |
| Stichworte | Gruppen |
| Zusatzdaten | benutzerdefinierte Tabellen |
Unsere Schritte zur Datenmigration von cobra CRM zu Act!
- Datenanalyse und Festlegung der zu übernehmenden Datenmodule wie Adressen, Kontaktdaten, Termine, Aufgaben und/oder Vertriebsprojekte sowie Stichworte
- Mapping der Datenmodule und Datenfelder von cobra CRM zu Act!
- Konfiguration von Kriterien zur Dublettenbereinigung
- Erstellung der Importschemata zur Datenübernahme
- Test der Datenmigration
- Prüfung der migrierten Daten durch Anwender, die ihre Daten bestens kennen
- Finale Datenübernahme direkt vor der Einführung der neuen CRM-Lösung Act!
Die Übernahme von Daten aus bisherigen Systemen wird in vielen CRM-Projekten unterschätzt, setzen Sie daher auf einen Fachmann im Bereich der Datenmigration. Wir kennen beide CRM Systeme und greifen auf eine langjährige Erfahrung der Datenübernahme von cobra CRM zu Act! zurück. Profitieren Sie davon und vertrauen Sie uns bei Ihrem System-Wechsel. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir projektbezogen die Datenübernahme aus cobra CRM zu Act!.
Sie haben Fragen oder möchten mehr erfahren?
Sie interessieren sich dafür, wie Sie die Datenübernahme von cobra CRM zu Act! optimal umsetzen? Sie möchten mehr über das professionelle CRM System Act! erfahren? Rufen Sie uns an oder buchen Sie online einen Besprechungstermin, wir beraten Sie gerne!
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Leipzig: +49-(0)341-3315-78-30
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