Schritte zum Thema: Kontakt aus Firma

Kontakt aus Firma erstellen – ist mit ein paar einfachen Klicks möglich und erleichtert Ihnen somit die Arbeit erheblich, vor allem Übertragungsfehler durch das Abtippen werden vermieden. Der Hintergrund eines Kontaktmanagementsystems besteht darin, Beziehungen der einzelnen Kontakte nicht nur zur jeweils eigenen Firma, sondern vernetzt zu anderen Kontakten zu erfassen und damit im Kontext mehr über den jeweiligen Kontakt zu wissen. Hier beschreiben wir Ihnen wie einfach es ist einen neuen Kontakt aus einer Firma zu erstellen, so dass die Verlinkung zwischen beiden sofort umgesetzt wird und keine Beziehung verloren geht.

Schritt 1:

Klicken Sie in der rechten Menüleiste auf “Firmen”.

Schritt 2:

Klicken Sie nun auf das Feld “Detailansichten”

Schritt 3:

Auf der rechten Seite werden Ihnen nun alle Firmen in einer Baumstruktur angezeigt. Wählen Sie hier die Firma aus, aus der ein Kontakt erstellt werden soll.

Schritt 4:

Wählen Sie auf der rechten Seite die Option “Neuen Kontakt aus Firma erstellen”.
Es öffnet sich der Datensatz. Je nach Feldefinition werden die Felder aus dem Firmendatensatz übernommen.

Nun können Sie alle weiteren Felder ausfüllen und müssen den Datensatz nur noch abspeichern. Eine Verlinkung zur Firma wurde erstellt.