Briefe direkt aus Act!

Briefe direkt aus einem CRM-System zu schreiben ist sinnvoll und wichtig. Auch Act! bietet Ihnen hierzu einen Reihe von Features.  Dazu können Sie die Act! Textverarbeitung oder unterstützte Versionen von Microsoft Word verwenden. Es lassen sich Dokumente, wie zum Beispiel  Briefe, Memos oder Fax-Deckblätter, erstellen.

Um den Kundenkontakt natlos in Act! unter den Historien verfolgen zu können, ist es wichtig, dass auch der Druck oder das Versenden von Serienbriefen, Dokumenten, Faxen et cetera in  Act! dokumentiert wird. Nachdem Schreiben eines Dokumentes können Sie automatische einen Historien-Eintrag erstellen lassen, so das Sie auch später identifizieren können welcher Kontakt  zum Beispiel eine Info zu einem speziellen Angebot erhalten hat oder …

Act! Serienbrief erzeugt keine Historie – wieso?

Bei älteren Microsoft Office Versionen können Sie direkt aus Word drucken und es wird ein Historien-Eintrag für den Kontakt in Act!  abgefragt. Bei den Office Versionen 2010 und 2013 gibt es leider diese Funktion nicht mehr.  Aber es gibt einen Weg wie Sie trotzdem über Word aus Act! einen Brief drucken können und nicht auf den Eintrag in den Historien verzichten müssen ohne diesen manuell einzutragen.

Act! Serienbrief mit Historie

Über das Menü Text | Serienbrief starten Sie den Serienbrief-Wizard. Folgen Sie nun dem Serienbrief-Assistenten.

Schritt 1:

Hier ist es wichtig, dass Sie die Ausgabe Drucker auswählen.

 

Schritt 2:

Wählen Sie nun die gewünschten Vorlage aus.

Schritt 3:

Wählen Sie die Kontakte aus, welche den Brief erhalten sollen.

Schritt 4:

WICHTIG: Nun können Sie die Historien-Option wählen.

Schritt 5:

Als Alternative zur Act! Serienbrief-Funktionalität  können Sie natürlich auch unser OUTREACH|IT verwenden, das Briefe per Mail/Fax/Brief versenden kann.