Excel Export von Listen in Act!

Excel Export und Act!: In Act! steht für verschiedene Listen die Funktion Excel Export zur Verfügung. Dieses Feature können nicht alle  Act! Benutzern ausführen. Sie müssen über die Sicherheitsrolle “Administrator”, “Verwalter” oder “Standard” verfügung und die Berechtigung zum Export besitzen, um Daten nach Excel exportieren zu können.

Folgende Listen können exportiert werden:

• Kontakte
• Gruppen
• Firmen
• Verkaufschancen
• Historien
• Aufgaben

Folgende Schritte führen zum Export nach Excel

1. Um einen Export nach Excel ausführen zu können wechseln Sie zunächst auf die jeweilige Listenansicht. Bei Aufgaben und Historien wählen Sie direkt in der linken Navigationsleiste Aufgabenliste oder Historienliste aus.
2. Für den Kontakt, Firmen, Verkaufschancen oder Gruppen-Export führen Sie bitte zunächst eine Suche aus, so dass die gewünschten Datensätze in der Liste dargestellt werden, uninteressante Datensätze nicht nachträglich in Excel herausgelöscht werden müssen. Dies vereinfacht die Arbeitsweise.
3. Für den Export von Aufgaben oder Historien setzen Sie die gewünschten Filter wie Zeitraum, Benutzerauswahl, Typ. Damit reduzieren Sie die zu exportierende Datenmenge auf den gewünschten Bereich. Nachträgliches “Aussortieren” erübrigt sich.
4. Klicken Sie in der jeweiligen Ansichtssymbolleiste auf Spalten anpassen, um die Spalten, die Sie exportieren möchten auszuwählen und die gewünschte Reihenfolge anzupassen. Die Spalten werden in Excel so angezeigt wie in der Listenansicht.
5. Klicken Sie nun in der Ansichtssymbolleiste auf den Button “Nach Excel exportieren”. Die Überschriften und Reihenfolge der Spalten der exportierten Liste werden in Excel beibehalten.

Unterschiede zwischen der Export-Formaten

In der Aufgabenliste werden im Gegensatz zu der Historienliste die Details nciht exportiert. Es gibt auch keine AcT! Funktion, um diese Details zu exportieren. Wir empfehlen dazu unser EXPORTIT.