Beschreibung
IMPORT|IT unterstützt Sie beim Datenimport in Act!
Der Import externer Daten in Act! ist zwar teilweise mit den Act! Standardfunktionen möglich, jedoch erwies sich dieser im Funktionsumfang vielfach als nicht zufriedenstellend, da viele Importe manuell bearbeitet und Verknüpfungen händisch vorgenommen werden müssen. Mit dem Addon IMPORT|IT, einem Modul der DATA|SUITE, stellen wir Ihnen ein Tool bereit, das den Import aus sehr unterschiedlichen Quellen und in diversen Formaten ermöglicht. So lassen sich benötigte Daten auch aus Tabellen kinderleicht ergänzen oder zusammenführen, neue Schemata anlegen und Tätigkeiten und Suchkriterien frei definieren.
- Import von Daten wie Historien, Notizen und Aktivitäten
- Zuordnung zu Kontakten, Gruppen, Firmen und Verkaufschancen mit frei definierbaren Kriterien zur Findung des zugehörigen Masterdatensatzes
- Erstellen von Tätigkeiten für importierte Kontakte und Firmen
- Frei definierbare Kriterien für die zu importierenden Daten
- Unterstützte Formate: txt, csv, xls, mdb, Act!, ODBC, Paradox, MYSQL und SQL
Duplikate vermeiden, Daten abgleichen, aktualisieren und verknüpfen
Sind Sie in Bereichen tätig, in denen Datensätze, mit denen Sie in Act! arbeiten, häufig verändert oder komplettiert werden müssen? Dann werden Sie den Nutzen der Software IMPORT|IT besonders zu schätzen wissen. Dieser beschränkt sich nicht auf den reinen Import Ihrer Daten – je nach gewählter Edition erleichtern Sie sich die Routinearbeiten durch zusätzliche intelligente Features:
- Duplikat-Identifikation durch wählbare Attribute
- Firmenerstellung und -verlinkung während des Kontakt-Imports
- Vererbung von Firmendaten auf Kontakte
- Kategorisierung der importierten Kontakte durch dynamische oder statische Gruppenzuordnung
Duplikate beispielsweise werden durch wählbare Attribute identifiziert, bereits importierte Datensätze mit neuen Versionen abgeglichen. Kontakte lassen sich dynamisch oder statisch Gruppen zuweisen. Bereits während des Imports können Sie zudem Firmen erstellen und verlinken. IMPORT|IT für Act! unterstützt alle gängigen Dateiformate wie beispielsweise CSV, TXT oder XLS.
Übersichtlich und leicht zu verwenden: Schemata für Ihr Datenmanagement
Für die Arbeit mit IMPORT|IT nutzen Sie Schemata, die Ihnen nach dem Öffnen des betreffenden Menüpunktes übersichtlich angezeigt werden. Sie haben die Möglichkeit, neue Schemata zu erstellen, bereits importierte Schemata zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen, Aktionen zu starten und bei Bedarf eine Reihenfolge der zu importierenden Dateien festzulegen. Zusätzlich stehen Ihnen weitere Features zur Verfügung, in denen Sie den Typ der Datenimporte festlegen, individuelle Einstellungen vornehmen oder die Regeln für die Duplikatsprüfung bestimmen. Durch die zeitgesteuerte Ausführung mit SERVICE|IT, können Sie Ihre Daten ganz leicht über eine Schnittstelle importieren.
Schluss mit Schema F: fünf Editionen für jeden Bedarf
Welche Funktionen und Features IMPORT|IT Ihnen im Einzelnen bietet, ist abhängig von der gewählten Edition. Da es sich als zweckmäßig erwiesen hat, verschiedene Varianten für die gelegentliche Nutzung und für den professionellen Gebrauch anzubieten, stellen wir Ihnen gleich fünf Editionen bereit.
- BASIC – die Einstiegsvariante
- STANDARD– zusätzliche Datenformate und nützliche Features
- ADVANCED – bietet Ihnen weitere Importformate
- PROFESSIONAL – erweitert um Importmöglichkeiten aus diversen Datenbanksystemen
- PROFESSIONAL USB – die absolute Profi-Edition, sprechen Sie uns direkt dazu an
In der Basic-Edition nutzen Sie alle wesentlichen Grundfunktionen von IMPORT|IT, also beispielsweise den Import von primären und sekundären Kontakten, die Möglichkeit zur Verlinkung und Kategorisierung und den Import von Tabellen (in Kombination mit TABLE|IT).
Bereits in der Standard-Edition können Sie zusätzlich Historien, Notizen und Gruppen mit den Datensätzen importieren.
In der Advanced-Edition ist dies noch um den Import von Verkaufschancen und Tätigkeiten, sowie Dokumenten erweitert. Auch lassen sich hier Standardwerte und virtuelle Spalten selbstständig konfigurieren. Neben den ASCII (CSV) Files, die in der Basic- und Standard-Edition als Sourcen zur Verfügung stehen, unterstützt die Advanced-Edition auch ACT!, sowie MS Excel, MS Access und XML-Quell-Files.
Die Professional-Edition von IMPORT|IT, die weitere Quellen auslesen und importieren kann, stellen wir Ihnen als Softwarelösung auch für die mobile Nutzung mit USB-Stick zur Verfügung. Beachten Sie aber bitte, dass es sich um eine Einzellizenz handelt, sodass Sie IMPORT|IT nicht gleichzeitig an mehreren Computern nutzen können.
Zeit sparen und effektiv arbeiten
Durch die Zusammenarbeit von IMPORT|IT und SERVICE|IT können Sie Zeit sparen und effektiver arbeiten. Erstellen Sie Ihre individuellen Schemata für den Datenimport und lassen Sie diese durch SERVICE|IT automatisiert ausführen. Dadurch sparen Sie Zeit und und arbeiten effektiver. IMPORT|IT nimmt dem Unternehmen sehr viel Arbeit ab und macht den Anwendern das Arbeiten im CRM-System effizienter.
