Datensatz kopieren – Schritte

Hintergründe zum Datensatz kopieren

In Act! werden zwischen übergeordneten und erweiterten Datensatztypen unterschieden. Übergeordnete oder primäre Datensätze sind:

  • Kontakte
  • Gruppen
  • Firmen
  • Verkaufschancen

Erweiterte (nicht primäre) Datensätze sind mit den übergeordneten Datensätzen verknüpft. Erweiterte beziehungsweise abhängige Datensätze sind:

  • Tätigkeiten
  • Notizen
  • Historien
  • Sekundäre Kontakte (nur für Kontakte)
  • Produkte (nur für Verkaufschancen)

Für übergeordnete Datentypen wie  Kontakt-, Gruppen-, Firmen- oder Verkaufschancen können Sie benutzerdefinierte Felder definieren. Die Option Primärfeld bewirkt, dass beim Duplizieren eines Datensatzes dieser Feldinhalt kopiert werden soll. Nur übergeordnete Datensätze können kopiert werden.  Beim Duplizieren eines Datensatzes können Sie alle Felder oder nur primäre Felder kopieren. Felder, auf die Sie nicht zugreifen können, können Sie auch nicht kopieren.

Schritte zum Kopieren eines Datensatzes

    1. Wechseln Sie in die jeweilige Detailansicht: Kontakt, Gruppe, Firma oder Verkaufschance. Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie kopieren möchten.
    2. Über dem Menüpunkt -abhängig vom zu kopierenden Datensatztyp Kontakte, Gruppen, Firmen oder Verkaufschancen – wählen Sie den Untermenüpunkt Kopieren aus.
    3. Wählen Sie im Dialogfeld [Datensatz] kopieren die gewünschte Option aus:
      Daten der primäre Felder kopieren oder Daten aller Felder kopieren

Act! Datensatz kopieren

Nachdem Sie auf OK geklickt haben wird der Datensatz angezeigt und Sie können diesen mit den fehlenden Informationen anreichern.

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