Firmen- und Kontaktdaten Darstellung in Act!

Viele CRM-Systeme können nicht zwischen Firmen und Kontakten (Personen) unterscheiden. Oder es kann nur eine 1:1 Beziehung zwischen Firmen und Kontakten dargestellt werden. Außerdem erlauben viele Kontaktmanagement-Systeme nur die Darstellung von Haupt- und Nebenadressen – mit Act! können Sie den hierarchieschen Aufbau von Firmen (bis zu einer Tiefe von 15) ganz einfach und übersichtlich umsetzen.

Was aber wenn ein Kontakt mit verschiedenen Firmen in Beziehung steht?
Kein Problem in Act! – diese Beziehungen können als Verknüpfung der Kontakte zu mehreren Firmen umgesetzt werden.

Was bringt die Firmenhierarchie?
Sie können eine hierarchische Übersicht aller Firmen in einer Baumstruktur anzeigen. Für jede Firma werden die untergeordneten Firmen beziehungsweise Geschäftsbereiche aufgelistet. Über die Firmenhierarchie haben Sie auch einen schnellen Zugriff zur Bearbeitung dieser Datensätze. Sie können zum Beispiel auf einem in der Firmenhierarchie zugeordneten Kontakt klicken, um die Daten des Kontaktes anzuzeigen beziehungsweise zu bearbeiten.

Die Darstellung der Firmen- und Kontaktdaten in Act! bietet einen schnellen und stets aktuellen Überblick über alle Firmen, Ansprechpartner und Stellvertreter (Sekundäre Kontakte) sowie deren Historien, Notizen, Aktivitäten und Verkaufschancen.

Automatische Firmenzuordnung

Act! v16 kann Ihre bestehenden und neuen Kundenkontakte automatisch mit den assoziierten Firmendaten, die Sie in Ihrer Datenbank haben, verknüpfen. So können Sie in der Firmenansicht direkt jeden Kontakt sehen, mit dem Sie innerhalb eines bestimmten Unternehmens in Verbindung stehen.

Sie sparen so nicht nur jede Menge Zeit, da Sie, vor allem wenn Sie regelmäßig neue Kontaktdaten importieren, Kontakt- und Firmendaten nicht mehr manuell verknüpfen müssen – Sie sehen zudem alle Anmerkungen, die Historie und sämtliche Tätigkeiten eines jeden Geschäftskontaktes in einer Firma, mit dem Sie in Verbindung stehen. Dies hilft Ihnen, mit jedem Ihrer Kunden sachkundig und überzeugend zu kommunizieren.

Firmen- und Kontaktdaten verknüpfen

Wie verknüpfe ich einen Kontakt mit einer Firma?

Hilfe: Woran kann es liegen, dass die Schaltfläche “…” neben dem Firmenfeld ausgegraut ist? Hier finden Sie die Lösung zur eingeschränkten Verknüpfungsmöglichkeit.

Wie kann ich einen Kontakt mehreren Firmen zuordnen?