Fixe Filtereinstellungen für Berichte – wer wünscht sich nicht diese Funktion? Bei jedem Aufruf eines Berichtes in Act! werden Sie zunächst aufgefordert die entsprechenden Auswahlkriterien für die Berichtsdaten festzulegen. In den meisten Fällen unterscheiden sich diese nicht von Aufruf zu Aufruf. Nervend bei jedem Aufruf die gleichen Einstellungen zu wiederholen. Abhilfe – gewusst wie – erfahren Sie hier.
Fixe Filtereinstellungen definieren
Für jeden Bericht gibt es verschiedene Arten von Filtern. Die angezeigten Filterkriterien sind vom Umfang der Daten in der Berichtsvorlage abhängig. Umfasst ein Bericht zum Beispiel keine Verkaufschancen, dann werden auch keine Auswahlkriterien dafür angezeigt.
Zum Beispiel gibt es für den Bericht “Firmenliste” nur den allgemeinen Reiter, für den Bericht “Kontaktbericht” auch die Reiter für die Auswahl der:
- Tätigkeiten
- Notiz
- Historien
- und Verkaufschance.
Fixe Filtereinstellungen für Berichte – Vorgehensweise
Um für einen Bericht die Voreinstellungen zu den Filtern definieren zu können gehen Sie wie folgt vor.
Schritt 1: Aufruf des Berichtsdesigners
Dazu können Sie über den Menüpunkt “Berichte” in der links angezeigten Toolbar gehen. Wählen Sie dann den gewünschten Bericht aus der Liste aus. In dieser Liste werden alle Berichte angezeigt, also auch die selbst erstellten Berichtsvorlagen. Über das Kontextmenü zur jeweiligen Berichtsvorlage, welches Sie mit der rechten Maustaste öffnen, können Sie den Designer starten. oder Sie nutzen dazu den Menüpunkt “Bericht bearbeiten”. Es wird die Vorlage des jeweils in der Liste asgewählten Berichtes geöffnet.
Ebenso können Sie den Menüpunkt des Act! Hauptmenüs nutzen. Unter Berichte | Vorlagen bearbeiten … öffen Sie den Dialog zur Auswahl der gewünschten Berichtes.
Schritt 2: Aufruf Filter definieren
Nun sind Sie schon fast am Ziel. Über den Menüpunkt Bearbeiten | Filter definieren öffen Sie den Filterdialog. In diesem Dialog können Sie Ihre Standardauswahl der Filterkriterien einstellen.
Es wird nun je nach Berichtsumfang der Dialog mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt. Die Auswahl und Filtereinstellungen hängt sehr von Ihren individuellen Bedürfnissen ab.