Als Handelsvertreter sollte man ein einfaches CRM verwenden um seinen Tag zu planen. Handelsvertreter und Act!: ein optimal aufeinander abgestimmtes Team. Denn Act! wurde im Gegensatz zu den meisten anderen CRM Programmen von einem Handesvertreter entwickelt, Pat Sullivan war der Handelsvertreter, Mike Muhney war der erste Entwickler des CRM-Systems.

Handelsvertreter und Act!

Act ist einfach zu installieren und direkt einsatzbereit. Deshalb kann auch ein einzelner Handelsvertreter problemlos mit Act! starten. Sobald Ihre Handelsvertretung gut läuft und Sie dann  Mitarbeiter beschäftigen können Sie jederzeit Act! erweitern

Grundfunktionen der Act! Edition Pro

• Verwaltung von Firmen (Zusammenfassung der Kontakte und Kontakthistorie aller Mitarbeiter der Firma)
• Verwaltung von Kontakten, mit allen relevanten Funktion
• Verwaltung des Kalenders, mit direktem Link auf die entsprechenden Kontakte(Personen) und Firmen, und Angeboten,
• Verwaltung von Historien (sie können dann auch noch in 5 Jahren sehen was Sie heute mit dem Kunden xy besprochen&vereinbart und Angeboten haben.
• Verwaltung der Angebote
• Synchronisation der Kontaktdaten über Outlook auf Ihr Smartphone
• ausgehende Wahlhilfe
• Synchronisation zwischen Büro Computer und Notebook
• bis 10 User verwendbar
• Dashbord
• Automatisches Backup Ihrer Daten

Weitere Funktionen der Act! Edition Premium

• Web Interface für Notebook & Smartphone
• Ressourcen Planung
• Sicherheit, Begrenzung der Sichtbarkeit von Kontakten & Firmen (Team Verwaltung)
• kann für Sie Gehostet werden (kein eigener Server notwendig)
• Dashbord mit Gruppenfunktion
• Import von Standard Listen die über csv Dateien oder Excel kommen

Funktionen über Zusatzprogramme

• Eingehende & ausgehende Telefonintegration (bis zu Workflow-Funktionalität)
• Zusatztabellen um z.b. Verkaufte Artikel darzustellen (inkl. Wartung)
• Visitenkarten Scanner
• App für Android & iOS & Blackberry über die Sie die Aktuellen Kontakte sehen können und bei denen ein Anruf automatisch ein Historieneintrag erstellen kann.
• Verküpfung von act mit ERP Programmen wie GSOFFICE (SAGE50) oder Easybill denn manche Handelsvertreter haben auch eingene Programme und müssen deswegen Rechnungen schreiben

Reporting

• Als Handelsvertreter müßen/wollen Sie unterumständen auch mal Reports erstellen, z.b. wie viel zeit verbrauchen Sie für den einzelnen Hersteller, und ggf, brauchen Sie diese Auswertung auch für den Hersteller.
• Reporting auf Angebote
• Reporting für Telefonanrufe