Verkaufschancen und Excel: Ihr Vertriebsteam erfasst die Verkaufschancen in Act!. Für weiterführende Auswertungen haben in Act! die Möglichkeit Ihre Verkaufschancen in Excel zu übertragen.

Act! Verkaufschancen und Excel

Diese Liste kann dann anschließend in Dinge wie Präsentationen eingebunden werden.Sie können in ein paar einfachen Schritten erstellt werden und anschließend sofort in Excel übertragen werden.

Schritt 1: Verkaufschancen

Navigieren Sie auf die linke Seite Ihres Bildschirms. Hier finden Sie in der Liste auch den Menüpunkt für die Anzeige der Verkaufschancen.

Schritt 2: Auswahlfilter

Es wird das Layout für die Verkaufschancen angezeigt. Die Auswahlliste der anzuzeigendenn Verkaufschancen können Sie über Filter entsprechend einrichten. Sie können die Filter wie den Zeitraum, Prozess oder den Status der Verkaufschance setzen. In unserem Beispiel werden die Verkaufschancen aus allen Zeiträumen angezeigt. Sie können hier auch Faktoren wie die Wahrscheinlichkeit einbringen oder Act! Benutzer auswählen.
Falls Sie eine komplette Übersicht aller bisherigen Verkaufschancen haben möchten, ist es hier sehr wichtig alle Benutzer auszuwählen. Gesetzte Filter können ganz einfach mit der Schaltfläche “Zurücksetzen” gelöscht werden.

Schritt 3: Listenanzeige

Nun wird Ihnen eine Liste aller Verkaufschancen passend zu den aktuellen Filtern angezeigt.

Schritt 4: Verkaufschancen und Excel Export

Sind die Filter so gesetzt, dass Sie diese Liste nach Excel exportieren möchten, können Sie dies über den Button mit dem grünen X (gelb markiert) ausführen.
Die Excel Liste wird geöffnet und Sie bekommen eine Summe der Preise aller Verkaufschancen.

Verkaufschancen und Excel mit Act! für Web

Falls bei Ihnen Act! for Web verwendet wird steht Ihnen diese Funktion natürlich auch zur Verfügung.
Der einzige Unterschied ist das Aussehen der Act! Oberfläche.

Die Navigationsleiste in Act! for Web sieht wie folgt aus:

Nachdem aufruf der Verkaufschancen können Sie die Filter entsprechend bearbeiten und setzen. Anschließend können Sie ebenfalss über das X (gelb markiert) die Liste in Excel exportieren.

Nach diesem Schritt startet schon der Download der Excel-Liste.