Beschreibung
TABLE|IT – Erweitern Sie Act! CRM um weitere, individuelle Tabellen
Jedes Unternehmen hat spezielle Anforderungen an ein CRM-System. Zusätzlich zu den gängigen Datenfeldern in einem CRM-System liegen oft individuelle Informationen oder Protokolle vor, die zu einem Kundendatensatz hinzugefügt werden müssen, um die Produktivität nachhaltig zu erhöhen. Diese Daten liegen oft als einfache Tabellen in Word oder Excel vor, jedoch besteht keine Relation zum Kontakt in Act!. Diese Daten lassen sich nicht kontaktübergreifend auswerten.
TABLE|IT bietet Ihnen genau diese Funktionserweiterung für Act!:
- Erstellung zusätzlicher Tabellen in Act!
- Kalkulierbare Felder
- Layoutkonfiguration der Tabellendarstellung
- Festlegen der Sichtbarkeit für Anwender und Teams
- Such- und Auswertungsfunktionen
- Integrierte Berichtsdesigner für das Reporting
Diese Tabellen lassen sich mit Kontakten, Firmen, Gruppen und Verkaufschancen verknüpfen. Mehrfachrelationen sind möglich. Mit TABLE|IT lassen sich automatisierte oder benutzerdefinierte Tabellen erstellen und verwalten, sodass sich Unternehmen und Freiberufler ein genau auf Ihren Bedarf zugeschnittenes System an Relationen kreieren können. Jede Tabelle kann zudem durch ein Passwort geschützt werden.
TABLE|IT – mit vielen Funktionen, berechnenden Feldern sowie Auswertungen und Berichte
Statt also auf eine Integration der Daten in Act! zu verzichten und diese einfach nur unsortiert auf dem Server zu speichern, nutzen Sie die vielfältigen Features von TABLE|IT. Damit stellen Sie Relationen zwischen verschiedenen Tabellen her oder führen Berechnungen durch, um beispielsweise Ihre Servicekosten zu berechnen. Über einen intelligenten Suchfilter lassen sich die Daten abgleichen und auswerten. Darüber hinaus sind neben Feldzugriffen auch Sichtbarkeits- und Sicherheitseinstellungen für Benutzer und Teams definierbar. Das ermöglicht beispielsweise gewisse Informationen aus datenschutzrechtlichen Gründen nur befugten Personen zugänglich zu machen. Viele weitere Möglichkeiten bieten die Integration von Grafiken und die Gestaltung von individuellen Layouts zur übersichtlicheren Darstellung von Auswertungen und Reports. Die integrierten Berichtsdesigner schließlich dienen der übersichtlichen und aussagekräftigen Gestaltung von Auswertungen und Berichten – TABLE|IT ist damit auch ein unverzichtbares Tool für die Präsentation von Geschäftsberichten und Statistiken.
TABLE|IT wurde entwickelt, um Ihnen die Arbeit mit Tabellen in Act! deutlich zu erleichtern und Anwendungsmöglichkeiten zu vertiefen. Dokumente und Kontakte können verlinkt werden, sodass Beziehungen zwischen verschiedenen Gruppen, Kontakten und Verkaufschancen hergestellt werden können. Darüber hinaus können zu jeder Haupttabelle beliebig viele Untertabellen erstellt werden. Auch die Arbeit mit Detailfunktionen, einzelnen Feldern und das gezielte Suchen nach Informationen wird durch TABLE|IT für Act! deutlich erleichtert. So können das Felddesign angepasst, einzelne Spalten kalkuliert oder während der Arbeit an einer Tabelle in anderen nach benötigten Informationen oder Vergleichswerten gesucht werden. Für den Ausdruck stehen verschiedene Listenansichten, grafische Aufbereitungen und Formate sowie Druckvorlagen zur Verfügung.
