Datensatz kopieren – Schritte
Act! AnwendungstippsHintergründe zum Datensatz kopieren
In Act! werden zwischen übergeordneten und erweiterten Datensatztypen unterschieden. Übergeordnete oder primäre Datensätze sind:
Kontakte
Gruppen
Firmen
Verkaufschancen
Erweiterte…
Kontakte in Act! anlegen
Act! AnwendungstippsNeue Kontakte in Act! anlegen - wie gehts richtig?
Zum Anlegen neuer Kontakte in Act! haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
Neuer Kontakt
Kontakt kopieren
Kontakt aus Firma erstellen
Import von Daten
Je nach Situation ist eine dieser…
Vertriebssoftware: Act!
Act! AnwendungstippsAct! für den Vertrieb - Ihr Mehrwert
Zögern Sie noch ein CRM-System einzuführen? Sehen Sie den Mehrwert eines Kundenkontaktmanagement-Systems für die Optimierung Ihres Vertriebs und Verkauf nicht? Die Vertriebssoftware Act! überzeugt Sie…
Act! Zeitleiste
Act! Anwendungstipps, Aus der HotlineAct! Zeitleiste: Kontakt-Kommunikation
Act! Zeitleiste: Mit der Act! Version 16.1 wird auf dem Kontakt-Detail-Layout ein weiterer Reiter Zeitleiste angezeigt. Auf diesem Reiter wird die Kontaktinteraktion in einer zeitlichen Abfolge dargestellt.…
Feldformate in Act!
Act! AnwendungstippsNützliche Eingabehilfen sind Feldformate in Act!
Feldformate in Act! für Zeichenfelder anlegen, dadurch reduzieren Sie Fehlerquellen bei der Eingabe und standardisieren die Feldwerte. In Act! können Sie für Kontakte, Firmen, Gruppen und…
Act! Login
Act! AnwendungstippsAutomatisches Anmelden an der Act! Datenbank
Ein Login an der Act! Datenbank ohne den Login-Dialog ist nur dann möglich, wenn nur ein einziger Benutzer für diese Datenbank angelegt wurde. Sobald ein weiterer Benutzer in Act! angelegt wird,…
Vertriebsorganisation mit Teams in Act!
Act! AnwendungstippsBenutzer und Teams in Act!
Die Teamfunktion steht nur in der Premium Edition von Act! zur Verfügung. Act! Pro Administratoren, die Ihre Benutzer in Teams organisieren und somit den Zugriff auf Datensätze regulieren möchten, müssen zunächst…
Act! Benutzernamen finden
Act! AnwendungstippsWie kann der Act! Benutzername herausgefunden werden?
Mit dem Act! Diagnose Tool actdiag lässt sich der zuletzt angemeldete Benutzername herausfinden. Folgende Schritte sind dazu notwendig:
1. Klicken Sie auf den Windows Start Button und…
Firmen- und Kontaktdaten
Act! AnwendungstippsFirmen- und Kontaktdaten Darstellung in Act!
Viele CRM-Systeme können nicht zwischen Firmen und Kontakten (Personen) unterscheiden. Oder es kann nur eine 1:1 Beziehung zwischen Firmen und Kontakten dargestellt werden. Außerdem erlauben viele…
Duplikate in Act!
Act! Anwendungstipps, Aus der HotlineDuplikate in Act!: Immer wieder bekommen wir von Act! Anwendern zuhören, dass Kontakte mehrfach in Act! angelegt sind. Eindeutige und verlässliche Daten in Ihrem CRM-System stellen einen wichtigen Baustein für den Erfolg dar. Die Dublettenerkennung…