Act! und Fritzbox
Act! AnwendungstippsDas Duo zur Telefonintegration: Act! und Fritzbox
Die Fritzbox bietet ja eine Tapi an, diese kann theoretisch zum Telefonieren verwendet werden. Wer nur eingehende Gespräche darstellen möchte und es nicht für ausgehende Gespräche verwenden…
Postleitzahlabhängige Zugriffsrechte
Act! AnwendungstippsArbeiten Sie mit verschiedenen Außendienstmitarbeitern und/oder Handelsvertretern? Dann sollten Sie dem jeweiligen Vertriebsmitarbeiter nur die Kontakte in seinem Zuständigkeitsgebiet zur Verfügung stellen. Denn um so mehr Daten ein Mitarbeiter…
Act! Sicherheit und Zugriffsberechtigung
Act! AnwendungstippsAct! ist eine Workground-Anwendung, das heißt jeder sieht alles. Es gibt jedoch genügend Gründe diesen Grundsatz einzugrenzen. Daher beleuchtet dieser Artikel das Thema Act! Sicherheit und Zugriffsberechtigung näher. Es gibt in Act! verschiendene…
Sicherheitsrollen in Act!
Act! Anwendungstipps, Aus der HotlineBestimmt hat sich jeder einmal gefragt wenn er einen neuen Benutzer in Act! anlegt was eigentlich den Administrator von der Standard und anderen Sicherheitsrollen unterscheidet. Hierzu habe ich eine kleine Auflistung erstellt, damit man sich…
Firmen verknüpfen – ausgegrauter Button?
Act! AnwendungstippsFirmen - mit Act! Kontakten verknüpfen
Sie wollen eine Firma oder einen Kontakt zu einem Kontakt hinzufügen und haben dabei Probleme ? Dies ist möglicherweise ein Problem mit Ihren Berechtigungen. Wie Sie das beheben können erfahren sie…
Ressourcenplanung in Act!
Act! AnwendungstippsRessourcenplanung und Tätigkeiten in Act!
Ressourcenplanung lässt sich in Act! umsetzen. Sie können Tätigkeiten mit Ihren Kontakten und auch für Ihre Mitarbeiter doer Kollegen planen und dabei gleich die notwendige Ressource wie Besprechungsraum,…
Excel Export und Details
Act! AnwendungstippsExcel Export von Listen in Act!
Excel Export und Act!: In Act! steht für verschiedene Listen die Funktion Excel Export zur Verfügung. Dieses Feature können nicht alle Act! Benutzern ausführen. Sie müssen über die Sicherheitsrolle "Administrator",…
Serienbrief erzeugt keine Historie?
Act! AnwendungstippsBriefe direkt aus Act!
Briefe direkt aus einem CRM-System zu schreiben ist sinnvoll und wichtig. Auch Act! bietet Ihnen hierzu einen Reihe von Features. Dazu können Sie die Act! Textverarbeitung oder unterstützte Versionen von Microsoft…
Kontakte ohne Gruppenzugehörigkeit
Act! AnwendungstippsAlle Kontakte ohne Gruppenzugehörigkeit in Act! finden
Immer wieder bekommen wir von unseren Kunden die Fragen gestellt: Wie finde ich alle Kontakte in Act!, die keiner Gruppe zugehörig sind? Leider lässt sich dies mit Act! eigenen Funktionen…
Act! Suche in mehreren Felder
Act! AnwendungstippsMehrere Felder gleichen Typs durchsuchen
In Act! gibt es eine Funktion mit welcher man gleichzeitig nach Inhalten in allen Adress-, Telefon- oder E-Mail-Feldern suchen kann. Dies ist hilfreich, wenn Sie sich nicht sicher sind ob eine E-Mail-Adresse…