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Standard-Schriftart für Notiztexte ändern
Act! AnwendungstippsSie haben in Act! sehr viele Möglichkeiten Ihre Einstellungen, Anzeigen und die Schriftarten zu personalisieren. Unter anderem können Sie auch die Standard-Schriftart Ihrer Notizen ganz einfach ändern. Weiterlesen
Firma aus Kontakt erstellen
Act! AnwendungstippsFirma aus Kontakt erstellen, die zeitpsparende Act! Funktion. Sie sind es gewohnt zunächst die Interessenten als Kontakte in Act! anzulegen. Nachdem Sie das Lead erfolgreich in einen Kunden umgewandelt haben, möchten Sie aus dem Kontakt eine Firma erstellen. Jedoch scheitern Sie an dem Fehler “Für diesen Kontakt ist kein Firmenname vorhanden. Um aus diesem Kontakt einen Firmendatensatz zu erstellen, geben Sie einen Firmenamen in das Feld ‘Firma’ ein.”
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Kontakte zu Firmen hinzufügen und verknüpfen
Act! AnwendungstippsDas CRM-System Act! bietet Ihnen die Möglichkeit Kontakte mehreren Firmen zu zuordnen. Dies hat den Hintergrund, dass zum Beispiel Handelsvertreter für mehrere Firmen tätig sind. Diese Kontakte sollten in allen betreffenden Firmen zusehen sein und umgekehrt sollte beim Kontakt die Information abgerufen werden können für welche Firmen sie denn tätig sind.
Kontakte können mit nur einer Firma verknüpft werden. Sie können beide Möglichkeiten mischen. Wir zeigen Ihnen die Unterschiede und Möglichkeiten. Weiterlesen
Act! Datenbank duplizieren
Act! AnwendungstippsDie Act! Datenbank duplizieren – wieso kann das sinnvoll sein?
Act! bietet viele Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten, die zum Testen verleiten. Es können Act! Felder angelegt werden oder die Eigenschaften geändert werden. Oft haben Mitarbeiter Vorbehalte Funktionen, die sie nicht kennen, auszuprobieren. Neue Mitarbeiter müssen sich erst in der Software zurecht finden und bedürfen einer Spielwiese. Weiterlesen
Optionen zu: Act und Ihr Netzwerk
Act! Anwendungstipps, Aus der HotlineDamit Act und Ihr Netzwerk optimal zusammenarbeiten sollten diverse Punkte beachtet werden. Wir haben eine Liste von Informationen dazu zusammengestellt. Weiterlesen
Act-Cockpit als Startbildschirm
Act! AnwendungstippsDas Act-Cockpit ein zentrales Controlling – Starten Sie Ihren Tag mit diesen nützlichen Informationen im Überblick. Legen Sie dazu Ihren Startbildschirm fest. Weiterlesen
Act Kickoff Workshop Leitfaden
Act! Anwendungstipps, FeaturedEin Act Kickoff Workshop hilft Ihnen und Ihren Mitarbeitern das Produkt Act! von Anfang an richtig einzusetzen. Weiterlesen
Format der Mengenangabe bei Produkten
Act! AnwendungstippsDie Verkaufschance ist ein zentrales Element des Vertriebsprozessess damit hier auch richtig gearbeitet wird, ist es notwendig korrekte Mengenangabe bei Produkten vorzunehmen. Durch die Erfassung von Verkaufschancen bringen Sie Effizienz und Sicherheit in der Planung in den Salesworkflow. Daher ist es auch wichtig, dass die “Zahlen” stimmig sind. Weiterlesen
Datensicherung Ihrer Act! Datenbank
Act! Anwendungstipps, Aus der HotlineEine tägliche Datensicherung Ihrer Act! Datenbank ist unbedingt erforderlich und sollte auch regelmäßig auf Erfolg überprüft werden. Wir stellen ihnen hier verschiedene Methoden vor. Eine Kombination davon ist optimal. Weiterlesen
Empfehlungsmarketing mit Act!
Act! AnwendungstippsEmpfehlungen und Vertrieb
Empfehlungsmarketing wird in jeder Vertriebs-Schulung immer wieder hoch und runter gebetet. Sie generieren neue Adressen und sichern Ihren Verkauf. Denn was der Kunde weiter empfiehlt, davon ist er überzeugt. Kaufreue ist daher selten noch ein Problem.
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