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Act! Termine

Act! Termine, im Detail erklärt

Ein gutes CRM Programm steht und fällt mit seiner Terminplanung. Act! Termine sind einfach zu planen und bieten trotzdem eine Vielzahl an Optionen. Was steckt dahinter, und wie können Sie diese Funktionen optimal eingesetzt werden?

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Prioritätsstufen in Act!

In Act! gibt es standardgemäß drei Prioritätsstufen. Sie hätten aber gerne mehr Prioritätsstufen? Wir erklären Ihnen wie dies eingerichtet werden kann. Weiterlesen

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HandheldContact Synchronisation

Synchronisationsprobleme mit HandheldContact?

Jede Software hat so seine Eigenheiten, so kommt es auch vor, dass HandheldContact mal nicht so will wie Sie sich das vorstellen. Das kann verschiedene Gründe haben.
Hier eine kurze Auflistung was bei welchem Problem zu tun ist: Weiterlesen

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Act! Datenbank aufräumen

Letzte Woche haben wir von einem Kunden folgende Anfrage erhalten
“Wie kann ich unsere Act! Datenbank aufräumen?”

Act! Datenbank aufräumen mit Bordmitteln

Die Funktionalität, die Act! standardmäßig zu diesem Bereich bietet, ist leider etwas begrenzt. Über die Funktion Extras | Datenbankpflege | Alte Daten entfernen können Daten wie Notizen, Historien, erledigte Tätigkeiten und Dokumenteneinträge, die älter sind als x Tage, gelöscht werden. Weiterlesen

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Act! und Fritzbox

Das Duo zur Telefonintegration: Act! und Fritzbox

Die Fritzbox bietet ja eine Tapi an, diese kann theoretisch zum Telefonieren verwendet werden. Wer nur eingehende Gespräche darstellen möchte und es nicht für ausgehende Gespräche verwenden möchte kann Sich mit der Fritzbox und DIAL|IT eine funktionierende Umgebung aufbauen. Sobald Sie aber auch die Wahl-Funktion von Act oder von DIAL|IT verwenden wollen, müssen Sie über eine technische Erweiterung nachdenken. Weiterlesen

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Kostenlose Act! Benutzer

Feature mit Act! v17: lesende Benutzer

Ab der Act! v17 bekommen Sie als kostenlose Funktion die Möglichkeit nur lesende Benutzer anzulegen. Diese Benutzer sind kostenlos, das heißt Sie müssen keine Lizenz dafür kaufen. Die Edition Act! v17 Pro bietet Ihnen bis zu 10 lesende Anwender, mit der Premium Edition sind diese sogar unbegrenzt.

 

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Postleitzahlabhängige Zugriffsrechte

Arbeiten Sie mit verschiedenen Außendienstmitarbeitern und/oder Handelsvertretern? Dann sollten Sie dem jeweiligen Vertriebsmitarbeiter nur die Kontakte in seinem Zuständigkeitsgebiet zur Verfügung stellen. Denn um so mehr Daten ein Mitarbeiter sieht, um so weniger wird erfahrungsgemäß mit diesen gearbeitet.  Wenn Sie in Google nach Postleitzahlenbereiche Suchen eintragen, dann bekommen sie viele Karten angezeigt, die Ihnen eventuel ein paar Ideen geben wie Sie Ihre Datenbank zwischen den verschiedenen Außendienstlern aufteilen können. Aber wie kann das in Act! umgesetzt werden? Weiterlesen

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Act! Sicherheit und Zugriffsberechtigung

Act! ist eine Workground-Anwendung, das heißt jeder sieht alles. Es gibt jedoch genügend Gründe diesen Grundsatz einzugrenzen. Daher beleuchtet dieser Artikel das Thema Act! Sicherheit und Zugriffsberechtigung näher. Es gibt in Act! verschiendene Benutzerrollen, diese Rollen grenzen aber eher Funktionen ein als das diese die Zugriffsberechtigung auf Daten eingrenzt. Weiterlesen

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